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대만 리서치 포트폴리오

단위 : TWD

유니버설마이크로웨이브(3491.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 338.00
  • 현재가 : 348.50
  • 수익률 : +3.11%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 세후순이익은 전분기대비 50% 감소. 이는 주로 저고도 위성 인도 지연과 대만달러 강세에 기인. 저고도 위성 인도는 8~9월 이후 증가하며 3Q25/4Q25 매출 전분기 대비 각각 5%/61% 증가.
- 아마존의 파트너 로켓사들이 탑재 용량을 확대할 전망. 2H25에는 Vulcan VC6L과 Ariane 64 로켓이 첫 발사에 나서고 New Glenn은 1단 회수 가능성을 시험할 예정.
- 위성발사 증가와 ISL(위성간 링크) 생산 확대에 따라 2026년 저고도 위성 매출은 전년대비 57% 증가할 전망. 그러나, 발사 진전이 더디기 때문에 목표주가는 NT$450(2026년 EPS전망치 NT$14.98에 30배 적용)로 하향.
ASE테크(3711.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 146.50
  • 현재가 : 148.00
  • 수익률 : +1.02%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- 환율 영향으로 2Q25 EPS는 전망치를 17% 하회. 3Q25 EPS전망치도 30% 하향.
- LEAP 사업 확대와 업계 내 리더십을 바탕으로 ATM 부문의 매출총이익률이 구조적인 수준으로 회복될 전망.
- LEAP 사업의 성장 가속화로 2026년 이익 성장에 대한 확신이 강해짐. 목표주가를 NT$173로 상향(2026년 EPS 전망치 NT$10의 17배)하고 투자의견 BUY를 유지.
아카디안테크(3596.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 231.50
  • 현재가 : 236.50
  • 수익률 : +2.16%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- 2Q25 마진이 확대되며 EPS가 당사 전망치를 19% 상회. 이는 신대만달러(NTD) 강세 영향이 예상보다 적었기 때문. 미국 통신시장의 계절적 강세로 3Q25 매출은 전분기대비 3%, 전년대비 14% 증가 예상.
- 2025/2026년 브로드밴드 매출은 각각 전년대비 52%/10% 증가할 전망. 이는 미국 고객사의 신규 케이블 모뎀 제품과 수요회복과 기술이전 현상이 지속되는 가운데 EU의 광섬유 주문 가시성이 1H26까지 이어지기 때문.
- 예상을 상회한 영업외 이자수익을 반영하여 2025/2026년 EPS 전망치를 각각 7%/5% 높은 NT$13/NT$14.9로 상향 조정. 목표주가NT$270는 2026년 EPS 전망치의 18배 수준.
콴타컴퓨터(2382.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 288.00
  • 현재가 : 270.50
  • 수익률 : -6.08%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- 노트북 수요 강세와 GB200 램프업으로 2Q25 매출은 전분기대비 12% 증가, 매출총이익률은 7% 기록한 것으로 보임.
- GB300 양산이 빠르면 11월~12월에 시작될 예정으로 2025년 서버 사업 매출은 전년대비 두 배 증가가 전망되며, 서버 부문 매출 비중은 77%로 확대될 것으로 보임.
- GB 시리즈 출하 증가와 2025년 말 시작될 ASIC 서버 출하를 반영해 투자의견 BUY, 목표주가 NT$340을 유지함.
아수스(2357.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 676.00
  • 현재가 : 632.00
  • 수익률 : -6.51%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- EU와 미국의 개학 수요에 힘입은 메인보드 및 게이밍 노트북 출하 증가로 3Q25 매출 전년대비 19% 증가하며 강세 유지할 전망이며, 2Q25 미국 시장 재고 확충으로 전분기대비 매출 증가세는 5%로 전망됨.
- 신대만달러의 1% 평가절상으로 매출총이익률이 0.2%p 낮아질 것으로 보임(경쟁업체들은 0.3~0.4%p 감소 전망). 지속적인 환헤지로 영업외 환손실 여파가 없을 것으로 보임.
- 엔비디아의 신형 GPU와 AI 서버향 매출이 예상보다 높아 투자의견 BUY 유지함. 목표주가 NT$805는 2H25~1H26 EPS 추정치 NT$57.65(기존 2025F EPS 적용)의 14배.
델타전자(2308.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 632.00
  • 현재가 : 686.00
  • 수익률 : +8.54%
편입일 : 2025/08/06
유안타 리서치(대만)
- AI 서버 전력과 데이터센터 인프라 수요 강세 속 제품믹스 개선으로 2Q25 EPS는 전분기대비 36% 증가한 NT$5.4 기록.
- 서버 전력 및 방열사업 강세를 반영해 3Q25 EPS 추정치를 28% 상향 조정한 NT$5.9로 제시함(전분기대비 +10%).
- 동사는 전력 설계의 중앙집중화/고전압 트렌드와 액체냉각 솔루션 출하 가속화, 지속적인 시장 점유율 확대의 수혜를 입고 있음. 목표주가 NT$675는 2026F EPS의 26배.
미디어텍(2454.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 1355.00
  • 현재가 : 1370.00
  • 수익률 : +1.11%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 중저가 시장 중심의 모바일 수요 약세로 3Q25 매출 전분기대비 10% 감소할 것이라는 미온적인 가이던스를 제시.
- AI ASIC와 전장사업이 2026년부터 결실을 맺기 시작할 것. 스마트엣지가 동사의 핵심 사업으로 부상하면서 2024년~2027년 연평균 20%의 매출 증가 전망.
- 동사는 대만 팹리스 밸류체인 내 가장 큰 클라우드/엣지 AI 수혜 기업임. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$1,650(2026F EPS NT$74의 22배)을 제시.
포모사플라스틱(1301.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 34.20
  • 현재가 : 39.75
  • 수익률 : +16.23%
편입일 : 2025/07/10
유안타 리서치(대만)
- 관세 영향과 신대만달러 강세가 원재료가 하락과 스프레드 확대 수혜를 상쇄함에 따라, 2Q25 EPS 전망치를 -NT$0.08로 하향.
- 러시아-우크라이나 평화협상이 예상보다 진전이 더딤을 감안하여 3Q25/2025년/2026년 EPS 전망치를 각각 NT$0.23/NT$0.30 /NT$0.80로 16%/39%/7% 하향.
- 러시아-우크라이나 평화협상이 진행되는 가운데 PVC 수요 회복 및 중국 경쟁사의 저원가 구조 약화 가능성에 따른 경쟁 완화를 반영하여 투자의견 BUY, 목표주가 NT$45(2025년 말 주당장부가 전망치 NT$45.2의 1배) 유지.
IGS(3293.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 868.00
  • 현재가 : 771.00
  • 수익률 : -11.18%
편입일 : 2025/06/05
유안타 리서치(대만)
- 성장이 가속화되고 있는 동남아 시장의 기여로 월평균 로열티 수익이 2022년/2023년/2024년 각각 NT$4억/NT$6억/NT$10억을 기록했고, 2025년 1~3월 누적 NT$12억을 기록함.
- 지속적인 동남아 로열티 증가세와 미국 내 에이전시 확대로 2025년/2026년 로열티 수익이 전년대비 47%/22% 증가한 NT$152억/NT$186억을 기록할 것임.
- 높은 제품 경쟁력, 긴 제품 수명, 신규시장 진입 이후 눈에 띄는 로열티 증가로 해외 로열티 수익 전망이 강세를 보일 것으로 예상돼 투자의견 BUY로 커버지리를 개시함.
어드밴테크(2395.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 340.50
  • 현재가 : 318.00
  • 수익률 : -6.61%
편입일 : 2025/05/08
유안타 리서치(대만)
- 비용효율화로 영업비용이 전분기대비 3% 감소하며, 1Q25 EPS NT$3.17(전분기대비 +4% / 전년대비 +37%)는 당사 전망치/컨센서스를 각각 7%/12% 상회.
- 동사의 반도체, 의료, 자동화 로봇 부문 모멘텀이 2Q25까지 전 지역에서 이어질 전망. 관세 영향으로 2H25 매출 성장세는 다소 둔화될 수 있음.
- DeepSeek 출시 이후 Edge AI 출시 확대가 장기 사업 및 매출총이익률 확대에 기여할 것으로 예상되어 투자의견 BUY 유지. 목표주가는 2025년 EPS 전망치의 33배인 NT$415를 제시.
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