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- 유동원 아시아 홈런 Wrap
- 글로벌자산배분본부의 알고리즘을 활용한 전술적 자산배분 포트폴리오를 구성하여 아시아 국가의 장기 성장성과 변동성을 활용한 알파 수익 추구
아시아 국가에 적극적인 운용을 통한 추가 알파 수익을 추구한다면?
- 아시아 핵심 국가 집중 투자
- 아시아 국가의 장기 성장성과 변동성을 활용한 알파 수익 추구
- 기본적인 자산배분 전략보다 특정 국가와 산업에 집중 투자하는 전략 추구
- 잔존가치모델(RIM), 총위험평가모델(VAR), 블랙리터만모델(BL Model) 등 자산가치 평가 모델을 통해 향후 예상 수익률 높은 자산에 집중 투자 → 추가 알파 추구 (한 종목 최대 30% 투자 가능)
- 글로벌 패러다임의 변화 대응
- AI 기술 및 반도체 중심으로 아시아 공급망 역할 강화
- 일본의 산업 구조 개편, 대만의 반도체 우위, 베트남의 제조업 성장, 중국과 인도의 디지털 경제 확대 및 제조업 부상 등을 포트폴리오에 반영
- 빠른 변화에 적극적인 대응
- AI, 첨단 산업, 소비 시장 변화에 유연한 대응
- 중장기적인 자본 수익을 목표로 능동적으로 포트폴리오 관리
- 적극적이면서 신속한 전술적 운용전략
- 기본적인 운용 전략에서 상황 변동에 대응하는, 전술적(Tactical) 자산 배분 전략 활용
- 철저한 모니터링과 관리를 통해 투자자들이 안심할 수 있는 운용 시행
운용전략
New Growth 시대 (AI 혁신과 디지털 경제 확산, AI·반도체 공급망 변화 속 미국과의 협력을 강화하는 국가의 글로벌 영향력 증가)
+ 아시아 중심 자산배분 필요성 (새로운 수익원 발굴 필요, 미국과 협력하는 AI·반도체·제조업 국가, 성장률 높은 산업을 가진 아시아 국가 기업에 전략적 배분)
+ 전술적(Tactical) 운용전략 (아시아 국가에 대한 리밸런싱 강화, 시장 변화에 대한 적극적 대응, 변동성을 활용한 기회 창출)
+ 금융시장 변화주기 단축 (글로벌 경제 불확실성에 따른 국가별·자산별 변동성 심화)
→ 새로운 투자솔루션 (알고리즘이 도출한 최적화된 아시아 집중투자형 전술적 자산배분투자, 글로벌 Big Data 활용, 알고리즘에 의한 객관적 투자, 소규모 자산에 집중된 전술적(Tactical) 자산배분 전략 활용)
상품개요
| 상품명 | 유동원 아시아 홈런 Wrap |
|---|---|
| 주요 투자대상 |
|
| 환헤지 여부 | 환헤지 미실시로 원화대비 외화의 상대적 가치변동에 노출 |
| 최소가입 금액 |
1,000만원 (최소유지금액 1,000만원) |
| 수수료 |
|
| 중도입출금 |
|
| 환매기간 | 편입된 자산 중 매도결제일이 가장 긴 자산의 매도결제일 (인출요청일 미포함) + 1일 |
| 계약기간 | 1년 (만기 도래 시 1년 단위 갱신 가능) |
| 투자위험도 (맞춤성 유형) |
매우높은위험(1등급)/수익우선형 |
유안타증권 준법감시인 심사필 제 25-307호 (2025.07.11~2026.07.10)
Notice
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